Peru Republikas galvaspilsēta Lima, dēvēta par karaļu pilsētu. Paracas nacionālais parks un Balestas salas – izbrauciens ar kuģīti, vērojot pelikānus, jūras lauvas un pingvīnus. Lidojums virs Nazkas līnijām – mītiskas izcelsmes milzīgiem zīmējumiem tuksneša smiltīs. Huacachina oāze Peru tuksnesī.
Lidojums Lima – Kusko.
Senā inku galvaspilsēta Kusko. Svētā ieleja, Ollantaytambo, Kenko un citi nocietinājumi, kas liecina par inku zināšanām un impērijas varenību. Inku citadele Maču Pikču (2400 m v.j.l.) – inku impērijas pilsētas plānošanas meistardarbs augstu Andu kalnos. Sacsayhuaman – ciklopiska izmēra cietoksnis, kas aizsargāja Kusko no ienaidniekiem. Brauciens pa Andu kalniem, La Raya kalnu pāreja. Pasaulē visaugstāk kuģojamais un Dienvidamerikas lielākais ezers Titikaka. Uros cilts peldošo, no niedrēm veidoto salu apmeklējums. Bolīvija. Katoļu nozīmīgākā svētvieta Bolīvijā – Kopakabana. Isla del Sol jeb Saules sala –  inku svētvieta un sala Titikakas ezerā. Augstākā galvaspilsēta pasaulē Lapasa. Savdabīgās ainavas Mēness ielejā. Tiwanaku – mistiskākais sakrālais komplekss Bolīvijā.

Stāsta gide Jana Iesalniece.